【完整版】2019-2025年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 （二零一二年十二月） 2019-2025 年中国电气成套设备行业 需求变化趋势及新的商业机遇研究 【完整版】 决策精品 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 目录 第一章 电气成套设备行业研究方法、意义 ....................

　　（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国电气成套设备行业 需求变化趋势及新的商业机遇研究 【完整版】 决策精品 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 目录 第一章 电气成套设备行业研究方法、意义 ................................................................................................5 第一节 电气成套设备行业研究简介 ............................................................................................5 第二节 电气成套设备行业研究原则与方法 ........................................................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................5 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第二章 市场调研：2019 年中国电气成套设备行业发展现状、特征、阶段研究 ...................................8 第一节 电气成套设备概述 ....................................................................................................................8 第二节 我国电气成套设备行业发展概况 ............................................................................................8 一、行业主管部门与监管体制 ......................................................................................................8 二、主要法律法规及行业标准 ......................................................................................................8 三、九游娱乐 中国官方网站行业特有的经营模式 ..............................................................................................................9 四、周期性、地域性、季节性 ......................................................................................................9 五、行业技术水平及技术特点 ......................................................................................................9 六、行业利润水平及其影响因素 ................................................................................................10 七、行业上下游的关联性 ............................................................................................................10 第三节 2018-2019 年我国电气成套设备行业竞争格局分析............................................................11 一、行业竞争格局及市场情况 ....................................................................................................11 二、行业内主要企业 ....................................................................................................................12 三、行业主要壁垒 ........................................................................................................................12 第四节 2019-2025 年行业下游电力市场需求分析及预测................................................................13 一、电力行业整体情况分析 ........................................................................................................13 （一）2018 年电力工业运行简况 ...............................................................................................13 （二）我国电力需求总量增速放缓 ............................................................................................19 （三）电力供需时段性区域性矛盾突出 ....................................................................................20 二、电力细分行业分析 ................................................................................................................21 （一）2018 年我国水力发电量 ...................................................................................................21 （二）火电行业发展情况及未来方向 ........................................................................................22 （三）风电 ....................................................................................................................................25 （四）核电 ....................................................................................................................................33 三、全国电力行业投资预测分析 ................................................................................................34 第五节 2019-2025 年我国电气成套设备行业发展前景及趋势预测................................................35 一、行业发展前景 ........................................................................................................................35 二、行业发展趋势 ........................................................................................................................37 三、影响行业发展有利和不利因素 ............................................................................................40 第三章 发展环境：2019 年中国电气成套设备行业 PEST 环境分析......................................................42 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................42 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................42 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................42 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................42 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................43 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................44 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................44 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................45 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................45 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................47 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................47 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................47 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................48 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................48 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................48 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................48 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................49 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................50 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................50 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................50 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................52 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................53 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................54 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................55 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问

　　与挑战 ................................................56 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................57 （一）互联网 ................................................................................................................................57 （二）人工智能 ............................................................................................................................57 （三）区块链 ................................................................................................................................57 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................57 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................62 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................62 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................67 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................71 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................72 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................72 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................76 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................78 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................78 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................80 第四章 2019-2025 年中国电气成套设备行业消费需求变化趋势............................................................82 第一节 2019-2025 年电气成套设备行业消费需求前景预测............................................................82 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................82 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................82 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................82 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................84 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................84 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................86 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................86 八、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................87 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 九、消费者圈层化 ........................................................................................................................88 第二节 2019-2025 年电气成套设备行业消费人群变化趋势及消费特点........................................88 一、中产阶级重塑消费市场格局 ................................................................................................88 二、富裕阶层推动消费升级加速 ................................................................................................90 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..................................................................91 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..............................................................91 五、老龄人口的增长将产生新的需求 ........................................................................................92 第三节 2019-2025 年电气成套设备行业两大潜在不利场景及其对消费的影响............................93 一、“中等收入陷阱”场景 ..........................................................................................................93 二、“向内转”场景 ......................................................................................................................94 第五章 2019-2025 年中国电气成套设备行业新的商业机遇研究............................................................96 第一节 2019-2025 年电气成套设备行业发展前景与机遇预测........................................................96 一、电气成套设备市场发展前景 ................................................................................................96 二、消费升级带来的机遇 ............................................................................................................96 三、转型升级带来的重大机遇 ....................................................................................................98 四、新兴技术带来的机遇 ............................................................................................................98 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ........................................................................98 第二节 2019-2025 年电气成套设备行业其他机遇分析....................................................................99 一、创新带来的机遇 ....................................................................................................................99 二、新型产融结合带来的机遇 ....................................................................................................99 三、+服务带来的机遇 ..................................................................................................................99 四、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................100 五、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................100 六、新型城镇化带来的机遇 ......................................................................................................100 七、区域市场扩张带来的机遇 ..................................................................................................101 八、“一带一路”的新格局带来的机遇 ....................................................................................101 九、强化品牌战略带来的机遇 ..................................................................................................102 十、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..............................................................................102 十一、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................102 十二、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................103 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................104 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................104 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................104 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................105 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................106 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................106 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................106 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................106 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................107 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................107 六、小结 ......................................................................................................................................107 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................108 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 电气成套设备行业研究方法、意义 第一节 电气成套设备行业研究简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本电气成套设备行业研究在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关 总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数 据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归 纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国电气成套设 备业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了电气成套设备行业需求变化趋势及新的 商业机遇。为电气成套设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企 业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本对电气成套设备行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到 一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市 场先机提供有力的保证。 与此同时，中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 电气成套设备行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的线 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本电气成套设备行业研究综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对电气 成套设备行业进行深入研究。 本主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第二章 市场调研：2019 年中国电气成套设备行业发展现状、特 征、阶段研究 第一节 电气成套设备概述 随着基础设施建设和电力能源投入的发展，我国电气成套设备需求量逐年增加，产品升级换代 速度加快，型号增多，技术性能有了明显的提高，生产设备及加工工艺有了明显改进。凭借比国外 同类产品更高的性价比和服务优势，国产品牌已经在国内市场竞争中占据主导地位。 第二节 我国电气成套设备行业发展概况 一、行业主管部门与监管体制 我国电气成套设备制造业的主管部门是国家发展和改革委员会,行业质量技术监管部门为国家 质量监督检验检疫总局,行业自律组织是中国电器工业协会及其各分会。中国电器工业协会及其各 分会负责对行业及市场进行统计和研究,为会员单位提供公共服务,进行行业自律管理以及代表行业 会员向国家有关部门提出产业发展的建设性意见。 二、主要法律法规及行业标准 (1)行业法律法规 我国输配电及控制设备制造行业相关的法律法规体系已经较为完善,形成了以《中华人民共和 国电力法》为核心,《电力设施保护条例》和《电力供应与使用条例》为基础,相关配套行政规章和 地方性法规为补充的法律框架。 (2)行业政策 输配电及控制设备制造业是国家鼓励发展的产业,与公司所处行业有关的行业政策与发展规划 主要如下: (3)行业标准 电气成套设备的生产须符合国际电工委员会和国家制定的有关质量、技术标准,中国电力企业 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 联合会等行业协会也制定了若干产品技术和质量方面的行业标准。部分企业出于发展需要制订了严 格的高于国家标准或行业标准的企业标准。 (4)电力产品其他要求 电气成套设备的质量和技术直接关系到电力系统的正常运行。电气成套设备需要经过国家认定 的检测机构的型式试验后方可投入使用,并且在设备招标中,部分招标方还要求投标企业提供至少一 年以上的产品运行。 三、行业特有的经营模式 电力工业是关系到国计民生各个方面的基础行业。电气成套设备制造业作为电力产业的重要组 成部分,在国民经济中占有重要的地位。 电气成套设备制造业是技术、资金密集型行业,产品销售对象主要为电网、电厂、石油石化、 轨道交通、冶金、工矿企业、市政工程及民用建筑等领域。产品具有定制化、多样化的特征。行业 企业基本通过招投标方式参与市场竞争,采用“以销定产”的生产模式。 四、周期性、地域性、季节性 电气成套设备制造业与国民经济发展密切相关,行业周期性与国民经济发展的周期有较高关联 度。目前,我国国民经济增长良好,在“十二五”期间以及相当长的一段时间内,我国电气成套设备 制造业将处于景气周期。 电气成套设备下游的应用十分广泛,没有明显的地域性特征。 由于电气成套设备需应用在具体工程项目上,受工程项目施工进度、传统习惯以及行业特点的 影响,电气成套设备制造业呈现季节性特点。 国内企业习惯于年初制定各项工作

　　,而电气成套设备的采购通常需经历项目申报、审批、 招标、项目结算等过程。企业一般每年一季度进行工程项目立项,并制定全年的采购计划。电气成 套设备一般需要土建施工、地下管线的铺设、主要设备安装等基础工程完成之后,才具备安装条 件。一般上述建设工程的建设周期需要 2-3月甚至更长时间,因此,当年开始实施的项目,受施工进 度的影响,通常会到年中或者下半年才会进行电气成套设备采购,形成电气成套设备销售的旺季。 五、行业技术水平及技术特点 总体而言,我国电气成套设备行业的发展可以分为四个阶段: 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第一阶段:1970年以前,我国电气成套设备行业基本全部采用、模仿前苏联的产品,而电气成套 设备基本处于停滞不前的状态,主要反映在质量差、工艺设备落后、技术参数低、产品种类单一; 第二阶段:1970年到 1980年间,我国通过技术引进、消化和吸收,部分产品可以自行设计,具备 实现国产化的一定技术基础; 第三阶段:1980年以后,由于我国实行改革开放政策,使国民经济有了快速的发展,经济建设的 投入加大,尤其是基础设施和电力能源投入的加大,极大地刺激了本行业的发展,在引进国外产品的 基础上,进行消化吸收,逐渐具备了自行设计、开发电气成套设备的能力; 第四阶段:上世纪 90年代以来,随着电力系统用电环境的复杂化、用户需求的多样化以及电网 的智能化需求的增加,电气成套设备功能也从其最初单一的接收和分配电能丰富起来,过去传统意义 上的电气成套设备已不能满足目前及未来市场的发展,尤其是最近 5-10年,随着电力电子技术、网 络通讯技术、现代传感技术等在电气成套设备中的逐步应用,推动了电气成套设备行业智能化水平 的提升,这给电气成套设备制造企业带来了新的机遇和挑战,在这个大背景下,具有相关研发能力、 技术水平的企业越来越走在行业的前列,并逐渐占据一级负荷用电市场、二级负荷用电市场,不具有 较强研发实力的企业主要参与三级负荷用电市场竞争或逐渐被市场淘汰。 智能电气成套设备使整个输配电系统的控制、监控、测量、保护等功能集中起来,实现配电网 络自动化、智能化,为广域监测和诊断奠定了基础,确保电力系统的安全、可靠、经济运行。 六、行业利润水平及其影响因素 电气成套设备行业利润与产品技术附加值、智能化水平、市场定位密切相关,通常智能化水平 越高的产品利润水平越高,新产品利润水平高于老产品利润水平。 七、行业上下游的关联性 电气成套设备行业的上业主要为钢材、有色金属、电气元器件制造等行业,下业包括 电力、石油石化、冶金、轨道交通等国民经济的各个行业。 1、行业与上业的关联性 作为电气成套设备行业的上业,电气元器件、铜材、钢材等价格直接影响到电气成套设备 的成本。期内电气元器件、钢材等生产企业数量众多,生产要素价格相对比较稳定;期内铜 材价格波动相对较大,其对产品成本有一定影响。 2、行业与下业的关联性 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 下业对电气成套设备行业的影响主要表现在市场需求方面。一级负荷用电区域行业用户 (电网、电厂、石油石化、冶金、轨道交通、大型工矿企业等)对电气成套设备的安全性、可靠性和 生产企业的资质、技术水平均有较高要求,而对产品价格敏感度不高。三级用电负荷市场用户更为 广泛,市场空间大,下业用户对产品价格较为敏感。 随着市场需求的不断调整,电气成套设备商也将面临技术进步和优胜劣汰,来自一级、二级用电 负荷市场的需求将催生一批技术水平先进、产品品质优良、行业经验丰富的品牌供应商。 第三节 2018-2019 年我国电气成套设备行业竞争格局分析 一、行业竞争格局及市场情况 电气成套设备广泛应用于国民经济的多个领域,用途广泛,市场空间较大。 随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高,我国电气成套设备市场将向 智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展,行业面临技术和质量的又一次 重大提升和挑战,行业竞争格局可能将发生重大调整。 按照《工业与民用配电设计手册》的分类,电力负荷分为三级,一级负荷指的是中断供电将造成 人员伤亡的负荷,中断供电将造成重大政治、经济损失的负荷,中断供电将影响有重大政治、经济意 义的用电单位正常工作的用电负荷;二级负荷指的是中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负 荷,中断供电将影响重要用电单位正常工作的负荷;三级负荷指的是不属于一级和二级的电力负荷。 根据用电负荷①等级对应用电客户市场的不同,行业内一般将电气成套设备市场分为一级用电 负荷市场、二级用电负荷市场和三级用电负荷市场。 一级用电负荷市场主要指对产品技术性能和服务质量要求较高的市场,如主干电网变电站、大 型发电厂、石油炼化基地、国家或地方大型重点建设项目以及生产环境特殊的行业等。一级用电负 荷区域的用电安全直接关系到工业生产、国民生活的安全,因此对电气成套设备的可靠性和稳定性 要求最高。参与一级用电负荷市场竞争的企业需具备较强的研发、技术、工艺、生产综合实力,该 市场进入门槛较高,市场竞争相对平稳。 ①电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。 二级用电负荷市场,主要指对产品的性能和质量要求较高,同时将产品性价比作为重要考虑因素 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 的市场,如二级电网改造、中小型电厂、水泥厂、造纸厂、地方化工厂等。参与二级用电负荷市场 竞争的企业需具有一定的规模,具有较强的综合实力,市场竞争相对较强。 除一级、二级用电负荷市场外其他市场均为三级用电负荷市场,主要包括写字楼、居民小区、 酒店、学校等终端用户,数量众多。市场竞争较为激烈。 公司产品目前主要应用于一级负荷用电区域、二级负荷用电区域市场。 二、行业内主要企业 电气成套设备制造行业内主要企业除本公司外,主要还有瑞士 ABB、法国施耐德、森源电气、 东源电器、鑫龙电器、大全集团、镇江默勒电器等。 三、行业主要壁垒 1、资质认证壁垒 电气成套设备直接运行在电力网络中,其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要, 国家对进入该行业的电气成套设备制造商实行严格的资质审查,进入该行业首先需要取得相关资格 认证,存在一定资质壁垒。 根据行业相关规定,截止招股

　　签署日,公司生产销售的产品取得了 3C强制认证或者行业 有权部门出具的型式试验,不存在未取得必备资质而进行生产的情况。 对于某些特殊行业,如主干电网变电站、大型发电厂、石油炼化基地以及生产环境特殊的行业, 用电安全直接关系到工业生产、国民生活的安全,因此是对电气成套设备的可靠性和稳定性要求最 高的用电区。参与这些行业市场竞争的企业均须具备较强的技术实力。 电气成套设备生产厂家要进入上述特殊行业,还需通过相关企业各自的认证体系认证,如公司取 得的中石油一级物资供应商、中石化物资供应商、国家电网供应商资格等。 综上,本行业存在较高的资质壁垒。 2、技术壁垒 电气成套设备行业属于技术密集型行业。随着产品逐渐向智能化、节能化、小型化、高可靠、 节能环保等方向发展,产品设计需要结合电力电子技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技 术、通信技术、机械设计等多领域的技术融合,以提高设备的性能及可靠性,满足不同用户的个性化 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 需求。同时,由于电气成套设备基本为定制产品,需要针对不同的用户进行二次设计开发,要求企业 具备较强的研发、设计、工艺制造能力。 3、品牌与信誉壁垒 本行业产品安全可靠运行至关重要,进入电气成套设备行业的企业不仅需要经过严格的资质认 证与质量检测,通常还需要具备相关行业的运行经验来证明其产品的性能与安全可靠性。一般只有 具备一定实力,在业内有良好运营记录的企业才有机会进入候选供应商名单。在电气设备招标中,客 户一般对电气设备供应商过往产品的安全运行记录提出要求,例如部分石油石化项目需要国内同行 业运营商出具同类产品安全运行。新企业要获得用户认可往往需要一个较长的过程,因此,对拟 进入该行业的企业构成一定的品牌与信誉壁垒。 4、资金壁垒 电气成套设备主要为建设工程项目的配套产品,一般结算方式为按工程进度支付货款,

　　结算 尤其是大型项目的结算周期较长,导致本行业的应收账款一般较高,这要求企业必须拥有一定的营运 资金,才能保证公司的正常运转,因此对拟进入的企业形成一定的资金壁垒。 第四节 2019-2025 年行业下游电力市场需求分析及预测 在电力自动化行业的各细分市场中，因公司主要产品为水利水电自动化系统、变配电保护及自 动化系统、水处理及其它工业自动化系统，主要应用于中小水电站、泵站以及工矿企业等，因此中 小型水电站的投资新建及改造、泵站的新建及改造、电网建设的变配电工程、各厂矿企业配电工 程、水处理及工业自动化工程建设等是公司现阶段的目标市场，直接影响着对公司产品的需求。 一、电力行业整体情况分析 （一）2018 年电力工业运行简况 1-11月份，全社会用电增速同比提高，当月用电增速环比继续回落；工业和制造业用电量平 稳增长，制造业日均用电量创历史新高；四大高载能行业合计用电量累计增速同比提高，但低于工 业平均水平；发电装机容量增速持续放缓，水电和风电当月发电量增速环比回落；各类型发电设备 利用小时均同比增加；全国跨区、跨省送出电量同比增长；全国基建新增装机容量同比减少，其中 太阳能发电和火电新增装机减少较多。 一、全社会用电增速同比提高，当月用电增速环比继续回落 1-11月份，全国全社会用电量 62199亿千瓦时，同比增长 8.5%,增速比上年同期提高 2.0个百 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 分点。 分产业看注，1-11月份，第一产业用电量 673亿千瓦时，同比增长 10.0%，对全社会用电量增 长的贡献率为 1.3%；第二产业用电量 42684亿千瓦时，同比增长 7.1%，占全社会用电量的比重为 68.6%，对全社会用电量增长的贡献率为 58.1%；第三产业用电量 9890亿千瓦时，同比增长 12.8%，占全社会用电量的比重为 15.9%，对全社会用电量增长的贡献率为 23.0%；城乡居民生活用 电量 8952亿千瓦时，同比增长 10.5%，占全社会用电量的比重为 14.4%，对全社会用电量增长的贡 献率为 17.6%。 图 1 2017、2018年分月全社会用电量及其增速 分省份看，1-11月份，全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中，全社会用电量增速高 于全国平均水平（8.5%）的省份有 12个，依次为：广西（19.6%）、西藏（17.4%）、内蒙古 （15.0%）、重庆（12.6%）、四川（11.9%）、甘肃（11.6%）、安徽（11.4%）、湖北（10.5%）、湖南 （10.1%）、江西（10.0%）、福建（9.7%）和云南（9.0%）。 11月份，全国全社会用电量 5647亿千瓦时，同比增长 6.3%。分产业看，第一产业用电量 58 亿千瓦时，同比增长 11.6%；第二产业用电量 4109亿千瓦时，同比增长 6.0%；第三产业用电量 811亿千瓦时，同比增长 9.2%；城乡居民生活用电量 668亿千瓦时，同比增长 4.6%。 分省份看，11月份，全社会用电量增速超过全国平均水平（6.3%）的省份有 12个，其中增速 超过 10%的省份有：广西（18.3%）、山东（17.5%）、内蒙古（16.7%）、西藏（15.4%）、海南 （13.2%）、重庆（10.2%）和福建（10.1%）；全社会用电量增速为负的省份为上海（-3.3%）和北京 （-1.2%）。 二、工业和制造业用电量平稳增长，制造业日均用电量创历史新高 1-11月份，全国工业用电量 41983亿千瓦时，同比增长 7.0%，占全社会用电量的比重为 67.5%，对全社会用电量增长的贡献率为 56.6%。11月份，全国工业用电量 4042亿千瓦时，同比增 长 5.8%，占全社会用电量的比重为 71.6%。 1-11月份，全国制造业用电量 31607亿千瓦时，同比增长 7.2%。11月份，全国制造业用电量 3020亿千瓦时，同比增长 6.5%；制造业日均用电量 100.7亿千瓦时/天，分别比上年同期和上月增 加 5.7亿千瓦时/天和 8.2亿千瓦时/天。 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 图 2 2017、2018年分月制造业日均用电量 三、四大高载能行业合计用电量累计增速同比提高，但低于工业平均水平 1-11月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业 用电量合计 17450亿千瓦时，同比增长 6.0%；合计用电量占全社会用电量的比重为 28.1%，对全社 会用电量增长的贡献率为 20.5%。其中，化工行业用电量 4073亿千瓦时，同比增长 2.6%；建材行 业用电量 3203亿千瓦时，同比增长 5.8%；黑色金属冶炼行业用电量 4941亿千瓦时，同比增长 10.3%；有色金属冶炼行业 5234亿千瓦时，同比增长 5.1%。 11月份，四大高载能行业用电量合计 1691亿千瓦时，同比增长 7.4%，占全社会用电量的比重 为 29.9%。其中，化工行业用电量 387亿千瓦时，同比增长 1.6%；建材行业用电量 328亿千瓦时， 同比增长 5.9%；黑色金属冶炼行业用电量 486亿千瓦时，同比增长 7.1%；有色金属冶炼行业 490 亿千瓦时，同比增长 14.0%。 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 图 3 2017、2018年重点行业分月用电量情况 四、发电装机容量增速持续放缓，水电和风电当月发电量增速环比回落 截至 11月底，全国 6000千瓦及以上电厂装机容量 17.7亿千瓦，同比增长 5.2%，增速比上年 同期回落 2.0个百分点。其中，水电 3.1亿千瓦、火电 11.2亿千瓦、核电 4178万千瓦、并网风电 1.8亿千瓦、并网太阳能发电 1.2亿千瓦。1-11月份，全国规模以上电厂发电量 61626亿千瓦时， 同比增长 6.9%，增速比上年同期提高 1.2个百分点。 1-11月份，全国规模以上电厂水电发电量 10297亿千瓦时，同比增长 4.4％，增速比上年同期 提高 1.7个百分点。全国水电发电量前三位的省份为四川（2786亿千瓦时）、云南（2320亿千瓦 时）和湖北（1379亿千瓦时），其合计水电发电量占全国水电发电量的 63.0%，同比分别增长 5.1%、10.6%和-0.6%。 1-11月份，全国规模以上电厂火电发电量 44963亿千瓦时，同比增长 6.2％，增速比上年同期 提高 1.5个百分点。分省份看，全国除青海（-27.1%）、西藏（-3.0%）、陕西（-1.4%）、山东（- 1.1%）、江苏（-0.8%）和上海（-0.6%）外，其他省份火电发电量均实现正增长。其中，增速超过 30%的省份有广西（32.2%），增速超过 20%的省份有福建（26.5%）、云南（26.0%）和四川 （20.5%）；增速超过 10%的省份有湖北（18.9%）、湖南（18.6%）、重庆（17.4%）、甘肃（13.5%）、 内蒙古（12.6%）、江西（12.6%）、北京（12.4%）、宁夏（10.9 %）和吉林（10.5%）。 1-11月份，全国核电发电量 2638亿千瓦时，同比增长 16.8%，增速比上年同期回落 1.2个百 分点。 1-11月份，全国 6000千瓦及以上风电厂发电量 3268亿千瓦时，同比增长 19.8%，增速比上年 同期回落 5.8个百分点。 五、各类型发电设备利用小时均同比增加 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 1-11月份，全国发电设备累计平均利用小时 3518小时，比上年同期增加 103小时。 图 4 2005年以来历年 1-11月份利用小时情况 分类型看，1-11月份，全国水电设备平均利用小时为 3358小时，比上年同期增加 60小时。 在水电装机容量超过 1000万千瓦的 8个省份中，青海、云南、广西和四川同比分别增加 1474、 311、132和 11小时，湖南、广东、湖北和贵州同比分别降低 540、74、57和 22小时；全国火电 设备平均利用小时为 3946小时（其中，燃煤发电设备平均利用小时 4047小时），比上年同期增加 175小时。分省份看，全国共有 12个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，其中江西、内蒙 古、河北和安徽超过 4500小时，宁夏、山东和江苏超过 4200小时，福建、海南、天津、湖北和陕 西超过 4000小时，而云南和西藏仅为 1477和 277小时。与上年同期相比，共有 24个省份火电利 用小时同比增加，其中，广西增加 717小时，福建、甘肃、湖北和湖南增加超过 500小时，重庆、 内蒙古、四川和安徽增加超过 400小时，而青海降低 1143小时，宁夏、江苏、陕西和上海下降超 过 100小时，分别降低 223、204、182和 104小时。全国核电设备平均利用小时 6791小时，比上 年同期增加 287小时；全国并网风电设备平均利用小时 1891小时，比上年同期增加 139小时；全 国太阳能发电设备平均利用小时 1148小时。 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 图 5 1-11月份风电装机较多省份风电装机容量和设备利用小时 六、全国跨区、跨省送出电量同比增长 1-11月份，全国跨区送电完成 4409亿千瓦时，同比增长 13.4%。其中，华北送华中（特高 压）25亿千瓦时，同比下降 4.6%；华北送华东 357亿千瓦时，同比增长 51.4%；东北送华北 321 亿千瓦时，同比增长 62.7%；华中送华东 357亿千瓦时，同比增长 6.4%；华中送南方 228亿千瓦 时，同比增长 0.3%；西北送华北和华中合计 1033亿千瓦时，同比增长 11.0%；西南送华东 959亿 千瓦时，同比下降 7.7%。 1-11月份，全国各省送出电量合计 11878亿千瓦时，同比增长 15.3%。其中，内蒙古送出电量 1650亿千瓦时，同比增长 17.5%；云南送出电量 1508亿千瓦时，同比增长 11.5%；四川送出电量 1337亿千瓦时，同比下降 1.0%；山西送出电量 990亿千瓦时，同比增长 18.3%；湖北送出电量 823 亿千瓦时，同比增长 0.7%；宁夏送出电量 651亿千瓦时，同比增长 39.1%；贵州送出电量 590亿千 瓦时，同比增长 1.7%；安徽送出电量 574亿千瓦时，同比增长 18.3%；甘肃送出电量 554亿千瓦 时，同比增长 71.1%；新疆送出电量 436亿千瓦时，同比增长 10.9%；河北送出电量 388亿千瓦 时，同比增长 0.3%；陕西送出电量 383亿千瓦时，同比增长 9.2%。 11月份，全国跨区送电完成 405亿千瓦时，同比增长 14.4%。其中，华北送华东 44亿千瓦 时，同比增长 29.4%；东北送华北 24亿千瓦时，同比增长 14.6%；华中送华东 21亿千瓦时，同比 增长 72.5%；华中送南方 24亿千瓦时，同比增长 19.0%；西北送华北和华中合计 89亿千瓦时，同 比增长 11.1%；西南送华东 85亿千瓦时，同比下降 15.0%。 11月份，全国各省送出电量合计 1080亿千瓦时，同比增长 9.7%。其中，内蒙古送出电量 164 亿千瓦时，同比增长 19.6%；四川送出电量 116亿千瓦时，同比下降 11.2%；云南送出电量 115亿 千瓦时，同比下降 8.9%；山西送出电量 99亿千瓦时，同比增长 11.4%；宁夏送出电量 72亿千瓦 时，同比增长 37.0%；安徽送出电量 72亿千瓦时，同比增长 46.4%；湖北送出电量 58亿千瓦时， 同比增长 1.2%；新疆送出电量 56亿千瓦时，同比增长 115.1%；甘肃送出电量 48亿千瓦时，同比 增长 42.0%；贵州送出电量 44亿千瓦时，同比下降 2.5%；河北送出电量 34亿千瓦时，同比下降 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 26.9%；陕西送出电量 26亿千瓦时，同比下降 15.6%；吉林送出电量 26亿千瓦时，同比增长 24.6%。 七、全国基建新增装机容量同比减少，其中太阳能发电和火电新增装机减少较多 1-11月份，全国基建新增发电生产能力 9877万千瓦，比上年同期少投产 1458万千瓦。其 中，水电 713万千瓦、火电注 3017万千瓦、核电 596万千瓦、风电 1720万千瓦、太阳能发电 3822万千瓦。水电、火电和太阳能发电比上年同期少投产 314、909和 1043万千瓦，核电和风电 分别比上年同期多投产 379和 420万千瓦。 八、电源和电网完成投资同比下降 1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 2262亿元，同比下降 2.9%。其中，水电 569 亿元，同比增长 15.7%；火电 672亿元，同比下降 0.3%；核电 378亿元，同比增长 12.3%；风电 483亿元，同比下降 16.2%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的 70.3%。 1-11月份，全国电网工程完成投资 4511亿元，同比下降 3.2%。 注 从 2018年 5月份开始，三次产业划分按照《国家统计局关于修订

　　的通知》（国统设管函〔2018〕74号）调整，为保证数据可比，同期数据根据新标准重新 进行了分类。 注 本年新增火电装机统计口径包含应急调峰储备电源。 （二）我国电力需求总量增速放缓 日前在国网能源研究院举办的“能源转型与再电气化”研讨会上了解到,我国电力需求总量将 持续增长，增速逐步放缓，2035年左右进入增长饱和阶段。这期间，电力需求增长的同时，会出 现短期用电量与经济增长“脱钩”现象。不过，“十三五”期间是电源高质量发展的关键阶段，今 年电源发展从总量、结构、布局、消纳等方面将进一步得到优化。 电力需求总量持续增长 中国工程院院士、全球能源互联网研究院副院长汤广福预测，2030年，我国全社会用电量将 达到 10万亿度，2020-2030年全社会用电量年均增速约为 3.1%。预计到 2030年，清洁能源发电装 机超过 50%，成为主力电源。 “我国电力需求将长期持续增长，增速明显快于能源需求增速。”国家电网总工程师兼国家电 力调度调控中心主任陈国平判断。 国网能源研究院总经济师工程师张全预测，2018年全社会用电量约 6.9万亿千瓦时，同比增 长 8.5%。“今年用电量明显超出预期，主要是受经济供给侧结构性改革成效显著、经济新动能快速 成长、电能替代力度加大等多重因素的叠加影响。” 2019-2025 年中国电气成套设备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 不过，记者也了解到，今年经济增长与用电量增长数据出现了明显的严重背离，经济增速下 行，但用电量增速却呈现上升。前三季度，国民生产总值同比增长 6.7%，增速较去年同期下降了 0.2个百分点，但全社会用电量却同比增长 8.9%，增速较去年同期上升了 2个百分点。对此，分析 人士表示，用电量高增长率并不能说明经济形势向好的可持续性。 “中长期用电量与经济增长基本同步，不过，短期用电量与经济增长可能‘脱钩’。受结构调 整、电能替代、气温等因素影响，第二产业的用电增速明显高于用电经济增加值增速，这是导致今 年用电量增速快于经济增速的一个主要原因。”国网能源院经济与能源供需研究所副所长谭显东分 析，“中美贸易摩擦成为影响我国明年经济与用电走势的最大变量因素。2019年经济与用电量增速 将有所下降，预计 GDP增长速度基本呈现放缓走势，经济增速同比增长在 6.4%左右、用电量增速 在 7%左右的概率较大。若中美贸易摩擦加剧，则经济与用电量增速将进一步回落，且后者回落的 幅度将明显大于前者。” （三）电力供需时段性区域性矛盾突出 “预计 2018年全年全社会用电量增速将超过 2017年，增速略高于 8%，全国电力供需形势总 体平衡，但时段性、区域性矛盾仍突出。”中国电力企业联合会行业发展部副主任叶春日前在中国 电力发展促进会举办的“第九届电力行业竞争情报会”上透露。 今年年初，中电联发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测》指出， 2017年 的全社会用电量增长为 6.6%，在经济发展平稳和没有极端天气下，预计 2018年全社会用电量增长 约 5.5%；根据《2018年上半年全国电力供需形势分析预测》，今年的用电量增速或将接近甚至 超过 7%。 据中电联统计，今年 1—11月全国全社会用电量 6.22万亿千瓦时，同比增长 8.47%，增速较 去年同期提高 2个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长 10%、7.1%、 12.8%和 10.6%，“三产”和居民生活用电继续保持两位数以上较快增长。 叶春指出，电力需求与经济运行具有趋同性，宏观经济稳中向好为电力消费提供了重要支撑。 “从当前电力消费总体情况来看，新型服务业正逐步成为电力消费中的新亮点。高新技术及装备制 造业合计用电量增长较快，这与当前技术进步、转型升级，以及技术含量较高的产品较快增长的形 势基本一致。其中，今年 1-11月，汽车制造业用电量增长了 14.6。